勁嘉與復星安泰簽訂合作協議，在包裝上開展大健康領域

2016年6月13日晚間,公司公告,公司擬以9.14元/股非公開發行不超過1.81億股,募資不超過16.5億元。發行對象中,公司控股股東勁嘉創投,公司高級管理人員侯旭東、李德華和張明義,上述對象擬合計認購3.2億元,郭廣昌旗下的復星安泰擬以12億元認購1.31億股,股票鎖定期為三年。

公司同時公告,與復星安泰簽訂了《戰略合作協議》,將與復星在大包裝、大健康領域開展全面合作,為公司雙主業發展提供支持。

16.5億打造四大項目,打開大包裝產業鏈閉環

定增16.5億打造四大項目,打造大包裝產業鏈閉環。此次非公開發行項目中,基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目擬使用5.22億元,貴州省食品安全(含藥品保健品)物聯網與大數據營銷溯源平臺項目擬使用1.82億元,新型材料精品包裝及智能化升級項目擬使用7.95億元,包裝技術研發中心項目擬使用1.52億元,通過本次項目的實施,公司將形成從新型材料研發到智能精品包裝設計、制造再到信息追溯、物流追蹤全產業鏈產品體系,大包裝產業鏈閉環趨成。

(1)基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目。此項目是基于公司RFID嵌入包裝印刷產品技術的研發成果,為公司的包裝產品搭建可進行信息追溯和生產追溯的支撐系統平臺,為公司的線下生產、客戶服務、個性化業務搭建統一的管理系統。項目將建成RFID嵌入式包裝的物聯網支持系統,建設完善智能包裝信息服務中心,建設尋址及個性化定制系統以及垂直物聯網系統,同時也將建設配套的RFID包裝功能線下體驗中心及RFID嵌入包裝技術的研發中心。項目的實施有利于公司提高信息化水平,加強商品防偽標識和溯源。

(2)貴州省食品安全(含藥品保健品)物聯網與大數據營銷溯源平臺項目。此項目擬投產以食鹽包裝、藥品包裝為基礎的智能包裝產品。實現包裝產品智能化,并研發生產新型軟包裝材料,建設電子標簽、智能包裝和新型包裝材料生產基地。一方面,項目可通過二維碼、RFID、柔性數碼印刷等技術,增強產品的防偽功能和可追溯功能,推動公司智能包裝轉型。另一方,項目實施有利于擴大智能包裝產能,把握貴州省政府將大健康醫藥產業、大數據產業列為戰略發展方向的市場機遇,項目將建設年產能21億個食品及藥品等包裝袋、1.5萬噸包裝材料大包裝生產線。

(3)新型材料精品包裝及智能化升級項目。此項目將在公司現有產能基礎上,進一步增加新型材料精品包裝產品,包括電子產品包裝、化妝品包裝、消費類產品及精品卷煙外包裝等精品包裝產品的產能,共將形成總年產新型材料包裝22,000萬個的產業化規模。一方面實現產業鏈拓展和延伸,另一方面提升公司精品包裝產品的市場覆蓋,推動公司包裝業務向創新化和精品化方向發展。此外,公司擬在深圳及江蘇、安徽和貴州等地通過對公司及下屬子公司現有產能進一步技術改造,通過新型設備的購置和原有設備的替換進一步擴大產能,提升產品質量,滿足市場的增長和客戶的多樣化需求。

(4)包裝技術研發中心項目。公司通過建設技術研發中心,將完善公司的智能化包裝技術,形成完善的技術研發體系。項目建成后,一方面將能夠向用戶提供高性能和高質量的智能包裝新產品,預計每年完成8-10項科研成果產業化轉化,帶來經濟效益;另一方面將加快企業自主研發能力,開發出更多擁有自主知識產權的核心技術和產品,預計每年有望給企業帶來近10-15項知識產權保護申請,縮短與國外大型公司的技術差距,提高公司國際競爭力。

與復星合作,引入戰略投資者,大包裝+大健康雙線發展。復星集團經過20多年的發展,已經成為中國領先投資集團。其中復星安泰為復星集團控股子公司。此次合作協議的主要內容包括(但不限于):(1)大包裝產業鏈上產品和應用范圍的延伸;(2)大健康領域的共同投資;(3)大包裝、大健康領域的全球化產業拓展、業務合作,及其他經雙方協商一致的戰略合作事宜。

公司引入復星安泰作為公司的戰略投資者,有利于強化公司的資本實力,并通過引進和借鑒復星集團先進的管理經驗、資本運作經驗、風險控制經驗等,加快實現做大做強大包裝和大健康兩大產業的戰略目標。公司前期公布關于大包裝、大健康兩條主線的五年計劃后,與中山大學在生物技術領域已正式開展合作,在此基礎上共同建立基于CRISPR/Cas9技術的地中海貧血疾病基因修正的技術體系,加快推進精準醫療的建設,未來隨著公司與更多國外機構的合作相繼落地,與復星的戰略合作,其大健康藍圖將逐步展現。（來源：中信建投證券）